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2018年汽車零部件制造行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析

發(fā)布時(shí)間:

2019-04-12

　　一、行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展速度趨于穩(wěn)定
　　近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國汽車零部件制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入37392億元，同比增長8.20%
　　二、外資企業(yè)數(shù)量少但市場份額大
　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，零部件企業(yè)總數(shù)超過10000家（規(guī)模企業(yè)不到6000家）。我國汽車零部件制造企業(yè)中，私營企業(yè)和外資企業(yè)占有較大比重，分別為49.25%和22.20%。而股份制企業(yè)、國有企業(yè)占比相對(duì)較少。
　　國內(nèi)汽車市場的快速發(fā)展，吸引了大量的外資企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)市場。外資企業(yè)憑借其在技術(shù)、資本方面的優(yōu)勢，迅速占據(jù)了中國汽車零部件市場的重要份額。世界排名前20位的著名汽車零部件公司多數(shù)已通過合資或獨(dú)資的形式進(jìn)入中國市場，例如米其林公司、博世公司、美國普利司通公司等。全球著名汽車零部件制造商，美國博格華納公司也于2004年12月在上海正式運(yùn)營。此外，世界最大的汽車零部件供應(yīng)商之一，德爾福汽車系統(tǒng)已在中國建立了10多家獨(dú)資和合資汽車零部件企業(yè)，為一汽、上汽等中國主要汽車制造商供貨。　　
　　盡管外資背景企業(yè)（獨(dú)資以及中外合資）僅占規(guī)模企業(yè)數(shù)的20%，但其市場份額高達(dá)70%以上。而在汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件等高科技含量領(lǐng)域，外資市場份額高達(dá)90%。在發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)（包括電噴）、ABS等核心零部件領(lǐng)域，外資企業(yè)所占比例分別高達(dá)95%和90%以上。
近年來，私營汽車零部件企業(yè)也得到穩(wěn)步發(fā)展。萬向集團(tuán)、萬安集團(tuán)、萬豐奧特集團(tuán)、信義玻璃、浙江銀輪機(jī)械、上海久樂安全氣囊等眾多優(yōu)秀私營汽配零部件企業(yè)迅速成長。目前，私營企業(yè)數(shù)量占中國汽配零部件企業(yè)總數(shù)的49.25%。
　　三、汽車零部件出口金額達(dá)到　　
　　2011-2014年，我國汽車零部件出口金額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。進(jìn)入到2015年，我國汽車零部件市場出現(xiàn)了負(fù)增長，2015年累計(jì)出口金額為619.17億美元，同比減少4.18%。究其原因主要有以下幾方面：一是全球經(jīng)濟(jì)整體低迷，總體疲軟，競爭激烈，汽車消費(fèi)市場萎縮，加之匯率因素影響，使中國汽車出口和海外生產(chǎn)均受到很大影響；二是傳統(tǒng)出口市場萎縮，同時(shí)面臨其他國家的激烈競爭。出口方面，目前主要集中在拉美、俄羅斯、中東和北非等地區(qū)，這些國家或地區(qū)，政治經(jīng)濟(jì)時(shí)有程度不一的不確定性，市場風(fēng)險(xiǎn)比較大，外部環(huán)境的不穩(wěn)定直接導(dǎo)致了市場需求疲軟。而傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國及一些汽車產(chǎn)業(yè)正在崛起的發(fā)展中國家也對(duì)中國汽車出口市場不斷擠壓；三是各種貿(mào)易壁壘依然存在，有時(shí)還會(huì)加重，使國內(nèi)企業(yè)在向部分海外市場出口產(chǎn)品時(shí)受阻。　　
2016年，我國汽車零部件出口結(jié)束了2015年的負(fù)增長局面，累計(jì)出口金額為645.73億美元，較上年同比增長4.29%，汽車零部件出口市場出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象。但2017年，汽車零部件出口金額再度小幅下滑，累計(jì)出口金額637.78億美元，同比下滑1.23%。
　　從月度汽車零部件出口金額同比變化情況來看，2月、8月出口金額同比有所下降，其他各月均呈增長，但除1月和12月外，各月增速均低于10%。 2017年，我國向“一帶一路”沿線國家共出口汽車整車64.07萬輛，同比增長23.75%，占出口汽車整車總量的60.23%。出口摩托車346.28萬輛，同比增長4.97%，占摩托車出口總量的37.28%。

　　此外，從“一帶一路”沿線國家出口市場表現(xiàn)來看，中東歐地區(qū)出口表現(xiàn)最為突出，共出口47.10億美元，同比增長18.62%。南亞和中亞地區(qū)也呈兩位數(shù)較快增長，分別出口29.20億美元和9.61億美元，同比分別增長11.27%和11.11%。中東(西亞)和東盟(含蒙古)地區(qū)增速略低，分別出口78.43億美元和80.26億美元，同比分別增長9.23%和4.30%。　　目前，我國已經(jīng)和71個(gè)國家簽訂了“一帶一路”合作協(xié)議。作為國家戰(zhàn)略，我國近些年來不斷加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家合作力度，特別是對(duì)一些欠發(fā)達(dá)國家加大了投資力度，幫助他們極大改善了當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施，這也在很大程度下促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的活躍，也為我國進(jìn)一步擴(kuò)大出口激發(fā)了活力。　　
在四大類汽車零部件品種中，發(fā)動(dòng)機(jī)出口374.14萬輛，同比增長10.53%；出口金額20.41億美元，同比增長12.02%。在發(fā)動(dòng)機(jī)主要出口品種中，排量大于3升系列出口量略有下降，其他品種均呈增長，其中1升＜排量≤3.0升增速更快；從出口金額來看，其它車輛用柴油機(jī)同比略有下降，其他品種呈不同程度增長，其中排量大于3升系列增速更為明顯。
　　四、汽車零部件進(jìn)口金額區(qū)間波動(dòng) 　　
　　2011-2017年，我國汽車零部件進(jìn)口金額呈現(xiàn)波動(dòng)變化的趨勢。2017年，我國汽車零部件累計(jì)進(jìn)口金額為370.48億美元，較上年同比增長1.9%，進(jìn)口額進(jìn)一步增加。　　
　　從月度汽車零部件進(jìn)口金額同比增長變化情況來看，一季度各月同比增速均超過15%，為年內(nèi)最高，5月、10月和12月均呈小幅下降，其他各月除9月外，增速均低于10%，表現(xiàn)不如一季度。　　在四大類汽車零部件主要品種中，與上年同期相比，發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口唯一下降，共進(jìn)口66.26萬臺(tái)，同比下降8.82%；進(jìn)口金額19.94億美元，同比下降1.31%。在發(fā)動(dòng)機(jī)主要品種中，1升＜排量≤3升系列所占比重依舊最大，但進(jìn)口結(jié)束上年增長，呈一定下降。2017年，該系列品種進(jìn)口62.84萬輛，同比下降10.02%，占發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口總量的94.84%；進(jìn)口金額18.02億美元，同比下降3.20%，占發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口總額的90.37%。

　　2017年，汽車零件、附件及車身進(jìn)口再次超過300億美元，達(dá)到309.20億美元，同比增長7.17%。在七大類主要品種中，安全氣囊裝置和驅(qū)動(dòng)橋進(jìn)口金額小幅下降，其他品種均呈增長，其中電控燃油噴射裝置、車身和座椅安全帶增速更為明顯。另外，變速箱繼續(xù)保持百億規(guī)模，共進(jìn)口金額125.30億美元，同比增長9.92%。　　
　　以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國汽車零部件制造行業(yè)深度市場調(diào)研與投資前景預(yù)測分析報(bào)告》。